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A股迎全面反弹，科技股信仰爆发，半导体大涨，光刻胶概念飙升！五星股票池入选牛股一个月暴涨88%！揭开神秘面纱>>

投资研报

【硬核研报】功率半导体成为电力电子行业的“CPU”！新能源车崛起打开IGBT市场空间，车规级产品国产替代正当时，这些国产龙头有望弯道超车（名单）

风电产业链成本下降超预期，项目平价收益率可观！“碳中和”需求全球共振带动装机量将持续攀升，国内风电企业国产替代可期（名单）

IC载板已成为集成电路产业链崛起的关键！全球供给进一步趋紧，大陆晶圆扩产打开国内市场空间，这些IC载板厂商将迎来高光时刻（名单）

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来源：证券时报

源达认为，市场在大幅下跌之后，已经开启短线反弹格局，但市场反弹力度与空间还需进一步关注，操作上不可过于激进，仓位要继续控制在五成以内。至于市场机会，鉴于当下市场科技股牛市格局已经完全形成，大家仓位配置继续趋向于成长方向即可。所以，操作策略上，建议大家继续重点在高端设备、新材料、新技术、新科技、新能源等战略性新兴产业中去布局。其中，锂电、光伏、军工、半导体芯片四大赛道的潜力品种，可以继续重点关注和配置。同时操作上要继续低吸为主，避免追高。

德讯证顾指出，恐慌情绪集中宣泄后，A股或迎来下半年最佳买点。首先，无需担心教育政策的极端性扩大至其它领域，内外资金对政策反应过度。其次，场内杠杆资金规模有限。宏观流动性依然保持宽松，国内前期的降准落地，以及美国国债收益率下行，市场整体对宏观流动性宽松的预期比较稳定。

百瑞赢认为，策略上，虽然今天板块和个股都表现了一个普涨格局，但是在当前的这种弱势行情下，短期高潮之后的分化风险还是很大的，尤其近期热点轮转较快，持续性普遍不强，市场信心不足，板块短线冲高之后很容易出现获利盘出货的情况，因此操作上要注意仓位控制，切勿随意跟风追涨，把握好波段节奏，如果捉摸不定，也可以多看少动暂时以观望为主，等市场真正企稳之后寻找右侧交易机会。

宏观方面，中信证券点评美联储2021年7月议息会议：从会议内容来看，美联储虽然没有释放Taper的信号，但在声明中给出了关于Taper触发条件的新指引。鲍威尔也表示已在讨论关于Taper的具体条款，因此美联储已经在为下一步Taper信号的释放做准备。预计未来几个月美国就业市场在财政退坡后有可能会超预期改善，美联储可能会基于就业市场的变化在8-9月释放Taper信号，年底或明年初执行。

责任编辑：冯体炜

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