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　　要闻精选

　　8月3日，国度电网用电负荷创汗青新高，达8.75亿千瓦。中电联预计下半年全社会用电量同比增长6%左右。

　　发改委、工信部联合召开2020年天下化解钢铁过剩产能事情视频集会，要求坚定不移深入推进钢铁行业供应侧结构性革新。

　　在岸、离岸人民币对美元汇率均升值逾300点，到达6.94四周的本年3月以来新高。

　　复星医药和BioNTech宣布，已在中国开始基于mRNA的新冠病毒疫苗产物临床试验，目前已有72名受试者接种。

　　近期多位基金司理选择逢震荡加仓，如交银瑞思从6月尾的63.87%升至7月28日的77.01%，东方红恒阳从6月尾的64.92%升至7月16日的81.05%。

　　联播大事

　　我国核酸日检测能力到达484万人份

　　本年上半年我国服务商业总额2.2万亿元

　　两部委向安徽拨付3亿元中央救灾资金

　　黎巴嫩贝鲁特口岸区爆炸超百人遇难

　　世卫：全球新冠肺炎确诊超1814万例

　　重大事件

　　发改委公布风电光伏平价项目装机量连续扩张可期

　　发改委近日公布2020年风电光伏平价项目，其中风电11.40GW，光伏33.05GW。通知明确要求，2019、2020年平价项目，必须于2020年底前批准并开工。光伏2021年底前并网，风电2022年底前并网，否则从清单上移除。

　　点评：海通证券认为，这批平价项目落地，有望为“平价期间”初期行业需求提供紧张支持。海通预计2021年海内风电装机量有望到达20GW至25GW、光伏装机量有望到达40GW至50GW，行业消纳瓶颈连续改善，十四五期间海内风景装机量依然有望连续提升。

　　通威股份(600438)是光伏硅料和电池片龙头。金风科技(002202)主营风机零部件和风电场开发运营。

　　显示面板代价继续上调海内龙头厂商份额稳步提升

　　据WitsView最新报价，8月上旬面板代价继续上调，32寸面板报价为41美元/片，较前期上涨3美元/片，较6月20日33美元/片的报价累计上涨24%。

　　点评：已往几年陪同着海内厂商大幅扩产，LCD行业竞争格式已定，中国大陆面板厂商在出货面积的市场份额一直在连续提升。国海证券吴吉森认为，新冠疫情对面板产业打击已经提前竣事。思量到海表里需求进一步恢复，以及韩国三星、LGD产能退出，预计三季度电视面板代价将延续快速上涨态势。

　　TCL科技(000100)旗下华星光电是全球主要的TV面板供货商，一季度出货量和出货面积均排全球第二；京东方A(000725)是全球LCD面板龙头，上半年武汉10.5代线量产，使公司LCD产能较2019年增长15.4%。

　　智能环氧丙烷代价创20个月新高峻范围缺货助推涨势

　　据百川资讯，8月5日，华北、华东和华南区域环氧丙烷生产企业团体上调出厂价400-500元/吨，市场现货报价在12100-12700元/吨，自4月初6900元/吨的代价低点反弹涨幅凌驾75%，创出2018年11月以来新高。目前，华东、华北区域现货连续紧张，生产企业无库存压力，对外报价连续上调，并传导至多元醇等主要下游产物。5日，全球最大的环氧丙烷生产商陶氏宣布自9月1日起全面上调北美地域多元醇代价。

　　点评：业内认为，环氧丙烷代价连续上涨，主要缘故原由一是原料丙烯上涨，二是供应方面，入口货源受海外疫情影响而延迟到港，海内市场现货紧缺。近期，入口货源陆续到港，但现货紧张水平仍未缓解，显示出下游家具、汽车和家电等行业需求回升明显。短期看，9月以后进入传统旺季，行业或将步入量价齐升格式。

　　滨化股份(601678)海内主要环氧丙烷生产商之一，目前产能28万吨，2019年海内市场占据率约8.9%；万华化学(600309)现有26万吨环氧丙烷产能，新产能年底投产后将增长至30万吨。

　　华东水泥开启涨价行情后续旺季有望连续超出预期

　　据数字水泥网消息，8月5日，华东多地水泥代价出现上调，其中浙江甬温台地域和上海地域涨幅到达30元/吨，下半年的第一轮代价普涨拉开帷幕。缘故原由包括雨水天气减少，下游需求恢复，部门企业生产线停产检修，以及熟料代价上调等。

　　点评：国盛证券分析师黄诗涛认为，在疫情和梅雨导致的延迟需求开释，灾后重修，以及“两新一重”“旧改”等政策的有力支持下，后续水泥需求增长具备确定性。而由于存在供应束缚，水泥代价具备一定弹性，下半年旺季提价的时点和幅度有望超出季候纪律和市场预期，相干水泥企业季度业绩增速有望上修。

　　华东地域水泥龙头企业包括海螺水泥(600585)、万年轻(000789)、上峰水泥(000672)等。

　　消息称腾讯力促斗鱼虎牙归并年内或可完成

　　多位靠近买卖业务的人士证实，腾讯确实提出了促成斗鱼、虎牙归并的发起，而且发起已经上升到腾讯总办层面。“行动够快的话，年内可以完成。”据悉，此次斗鱼、虎牙归并的方式是内容买通，但两个团队独立运营，品牌也将继续保留。也就是说，用户可以同时通过一个平台看到两家的主播。

　　点评：推动斗鱼虎牙归并的背后，是腾讯比年来对战略投资企业的管理收紧，以及腾讯在PUGC(专业用户生产内容)领域的焦虑。腾讯希望这部门用户留在自己的生态内，但B站、抖音正在吸引这部门用户。斗鱼虎牙归并后，收入将凌驾B站，和抖音、快手等位居同一级别。

　　大众公用(600635)通过控股子公司投资了斗鱼。奥飞娱乐(002292)董事长参股斗鱼。

　　本日时机

　　供应减少库存低位碳酸二甲酯近一个月暴涨40%

　　碳酸二甲酯观点股：石大胜华(603026)、奥克股份(300082)

　　中国首个“突破性疗法”公布肿瘤治疗总缓解率超九成

　　肿瘤观点股：佐力药业(300181)、新开源(300109)

　　环氧丙烷代价创20个月新高峻范围缺货助推涨势

　　环氧丙烷观点股：滨化股份(601678)、万华化学(600309)

　　华东水泥开启涨价行情后续旺季有望连续超出预期

　　水泥观点股：海螺水泥(600585)、万年轻(000789)、上峰水泥(000672)

　　发改委公布风电光伏平价项目装机量连续扩张可期

　　风电观点股：通威股份(600438)、金风科技(002202)

　　公告精选

　　德宏股份(603701)实控人变为宁波镇海区国有资产管理服务中心。

　　博通集成(603068)拟收购集成电路设计公司Adveos。

　　龙大肉食(002726)制定增募资不超15亿元，新建生猪养殖项目。

　　华北制药(600812)重组人源抗狂犬病毒单抗注射液拟纳入优先审评程序。

　　复星医药(600196)和BioNTech宣布，已在中国开始mRNA新冠疫苗临床试验。

　　道恩股份(002838)公司已储备了可降解塑料技能形成了系列产物储备，部门产物已完成产业化。

（文章来源：巨丰财经）

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